Ha llegado la hora del duelo final y como siempre Nerissa no juega limpio. Tras pronunciar una orden terrible el Corazón de Kandrakar se rompe inundándolo todo de oscuridad y un extraño sopor arrastra a las WITCH al olvido. Pero un sentimiento más fuerte que la magia, el amor que Cornelia siente por Caleb, les devuelve a la realidad. Nerissa ha perdido de nuevo y esta vez para siempre